Apa Itu Investasi Momentum?

Momentum trading adalah strategi trading yang bertujuan untuk menangkap momentum saham yang ada di portfolio Anda untuk mendapatkan profit. Pedagang momentum membeli dan menjual saham dan aset lainnya berdasarkan analisis teknis, pola dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Sementara investasi momentum mungkin merupakan cara yang menarik untuk memasuki pasar, banyak pencela mencatat bahwa perdagangan momentum tidak menjamin keuntungan.

Apa Itu Investasi Momentum?

Investasi momentum — lebih tepat disebut perdagangan momentum — adalah strategi pasar saham untuk secara aktif membeli dan menjual saham berdasarkan analisis teknis . Premis dasar dari momentum investasi adalah bahwa saham yang naik kemungkinan akan terus naik, dan saham yang turun kemungkinan akan terus turun, dengan asumsi kondisi pasar tidak berubah.

Pedagang momentum melihat grafik yang menunjukkan riwayat harga masa lalu bersama volume perdagangan dan indikator lainnya untuk memprediksi masa depan jangka pendek dari harga saham. Jika mereka menebak (dan berdagang) dengan benar, pedagang dapat mengambil untung dari momentum saham. Namun, itu tidak selalu berjalan sesuai rencana.

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Momentum?

Strategi perdagangan momentum mengasumsikan bahwa saham yang naik dengan permintaan yang kuat akan mengikuti momentum yang sama. Pedagang momentum menggunakan kombinasi alat perdagangan aktif dan sumber berita untuk mengidentifikasi peluang perdagangan potensial.

Masalah besar dengan perdagangan momentum terjadi ketika masa lalu tidak secara akurat memprediksi masa depan, yang terjadi secara teratur di pasar keuangan. Jika Anda membeli saham saat naik dan menjual saat turun, kemungkinan besar Anda akan kehilangan tujuan untuk membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi. Ketika Anda selalu mengejar pasar, kata para pencela, Anda tidak mungkin pergi dengan keuntungan besar.

Alat Analisis Teknis yang Relevan untuk Perdagangan Momentum

Pedagang momentum biasanya mengandalkan platform perdagangan aktif yang dirancang untuk pengguna yang berfokus pada analisis teknis. Ini termasuk alat perdagangan aktif, fitur pembuatan bagan lanjutan, dan peluang untuk memasuki perdagangan yang kompleks, di antara persyaratan lainnya.

Ini adalah alat yang paling penting untuk investasi momentum:

  • Platform perdagangan aktif: Hampir semua pedagang momentum mengandalkan platform perdagangan aktif. Perusahaan pialang populer untuk pedagang aktif termasuk TD Ameritrade , Robinhood , Publik , Pialang Interaktif , dan TradeStation .
  • Alat pembuatan grafik tingkat lanjut: Meskipun Anda dapat belajar banyak dari melihat grafik dasar, banyak broker menawarkan fitur grafik tingkat lanjut, serta opsi untuk menambahkan lusinan lapisan dan titik data untuk membantu membuat keputusan investasi terbaik dan paling tepat waktu.
  • Jenis pesanan lanjutan Pesanan lanjutan akan secara otomatis mengeksekusi perdagangan jika kondisi tertentu terjadi di pasar. Ini melampaui batas dan perintah stop-loss. Jenis pesanan lanjutan termasuk sekali-pembatalan-lain (OCO), pesanan braket, pesanan stop-limit, trailing stop, dan pesanan multi-kondisi lainnya.
  • API Perdagangan: Pedagang paling mahir dapat menetapkan aturan perdagangan otomatis menggunakan antarmuka program aplikasi (API). Ini adalah untuk pedagang dengan keterampilan komputer tingkat lanjut.

Apa Faktor Risiko Investasi Momentum?

Dibandingkan dengan investasi pasif jangka panjang berdasarkan analisis fundamental, investasi momentum umumnya dianggap cukup berisiko. Karena Anda aktif berdagang berdasarkan berita dan tren terkini, Anda cenderung melihat lebih banyak volatilitas dan potensi kerugian yang lebih tinggi dibandingkan dengan gaya investasi yang lebih pasif.

Dengan analisis fundamental, investor membeli dan menjual saham berdasarkan data keuangan dari saham yang mendasarinya. Itu kemungkinan strategi investasi yang kurang berisiko daripada yang didasarkan pada analisis teknis tren pasar terkini.

Sebuah berita, laporan keuangan atau indikator ekonomi dapat dengan cepat merusak strategi perdagangan momentum. Tidak demikian halnya dengan investasi jangka panjang berdasarkan fundamental perusahaan.

Cara Mengatur Waktu Masuk dan Keluar Anda 

Setiap pedagang mengembangkan preferensi dan strategi mereka sendiri untuk kapan tepatnya membeli dan menjual. Saat memulai, lihat garis tren saham selama periode waktu tertentu. Ini adalah beberapa indikator teknis yang paling umum digunakan oleh investor momentum:

  • Rata -rata bergerak: Rata-rata bergerak adalah garis tren yang menunjukkan lintasan saham selama periode waktu tertentu. Anda mungkin ingin mengukur garis tren selama beberapa periode yang tumpang tindih untuk memahami momentum saham selama rentang waktu yang berbeda.
  • Overlay: Overlay adalah garis dan penanda yang ditempatkan di atas grafik saham. Bollinger Bands, misalnya, melihat batas atas dan bawah berdasarkan standar deviasi rata-rata pergerakan 20 hari saham.
  • Osilator: Indikator seperti divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) membantu investor memahami harga saham dan momentum perdagangan, di antara informasi penting lainnya untuk strategi perdagangan tertentu.

Strategi Investasi Momentum

Ada beberapa strategi investasi momentum populer untuk Anda mulai:

Rata-Rata Pergerakan Jangka Panjang (MA)

Jangan membatasi diri Anda pada rata-rata pergerakan 10 hari atau 20 hari. Sebagai gantinya, tinjau rata-rata pergerakan jangka panjang, seperti rata-rata pergerakan 200 hari atau 100 hari saat membuat keputusan perdagangan.

Sinyal Berbasis Harga

Dengan menggunakan pola grafik dan indikator teknis, investor mencari sinyal beli dan jual berbasis harga. Misalnya, salib emas dan salib kematian adalah sinyal beli dan jual yang populer ketika rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari berpotongan pada grafik, dan menandakan pergerakan harga ke atas atau ke bawah di masa depan.

Analisis Lintas Aset

Pedagang yang cerdas dapat melapisi dan membandingkan dua saham, tolok ukur, atau indeks yang berbeda. Jika beberapa saham di suatu sektor naik, misalnya, orang mungkin percaya saham-saham terkait akan segera mengikuti dengan momentum yang sama.

BISA LEMBUT

CAN SLIM adalah akronim untuk strategi investasi yang menggabungkan analisis fundamental dan analisis teknis untuk membuat keputusan investasi.

Manfaat dan Risiko Investasi Momentum

Momentum investasi adalah cara yang menarik untuk berinvestasi. Ketika Anda melakukannya dengan benar, Anda bisa pergi dengan keuntungan jangka pendek yang signifikan. Sementara investasi jangka pendek dikenai pajak dengan tarif yang lebih tinggi, keuntungan adalah keuntungan, dan jelas lebih baik menghasilkan uang dan membayar pajak daripada tidak menghasilkan uang sama sekali.

Meskipun Anda mungkin menemukan strategi kemenangan, investasi momentum adalah bentuk investasi aktif yang dianggap lebih berisiko daripada investasi pasif jangka panjang. Jika Anda ingin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk investasi Anda atau ingin mengurangi risiko, pertimbangkan investasi nilai sebagai alternatif.

Apakah Investasi Momentum Tepat untuk Anda?

Investasi momentum tidak tepat untuk semua orang. Sebagian besar investor lebih baik dengan strategi investasi pasif yang berfokus pada dana indeks biaya rendah. Namun, mereka yang ingin mengambil pendekatan aktif dan langsung mungkin menemukan momentum investasi yang menarik.

Jika Anda memutuskan untuk bergerak maju dengan perdagangan teknis, ingatlah untuk memulai dengan perlahan. Pertimbangkan perdagangan kertas atau simulator pasar saham sebelum menginvestasikan dolar nyata. Setelah Anda memahami strategi perdagangan momentum dengan baik, Anda dapat mengarungi perairan dan bergerak maju dengan perdagangan pertama Anda.